1944年。根据一名被俘的德国特工提供的信息，摩尔曼斯克港即将面临一场巨大的破坏活动，而该港口正为苏联接收从北方航线沿线的盟国运来的重要军事货物。反情报局官员谢尔盖·萨布罗夫和埃琳娜·索利肩负着新的危险任务，阻止摩尔曼斯克海港遭到大规模破坏，寻找并消灭潜伏中的敌人。
